Romain Simon CEO & Co-founder @ Datananas

Comment exporter vos leads B2B vers SugarCRM ?

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Comment exporter vos leads B2B vers SugarCRM ?
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Exporter vos leads B2B n’est pas une mince affaire. SOuvent redouté par les commerciaux, voici un guide pour vous aider à configurer l’export de prospects de Datananas vers SugarCRM.

Exporter vos leads B2B : comment procéder?

 

Etape 1 : Obtenir l’url d’API de SugarCRM

1.1 Trouver la version de SugarCRM

L’url de l’API SugarCRM dépend de la version de SugarCRM que vous utilisez. Dans SugarCRM, rendez-vous dans la section « About » (généralement située en haut à droite selon votre thème) afin de connaitre la version de SugarCRM que vous utilisez.
exporter vos leads B2B

Dans cet exemple précédent, il s’agit de la version 6.5.15 Community Edition.

 

1.2 Trouver l’url d’API REST correspondante

Rendez-vous sur la documentation SugarCRM concernant les versions d’API afin de connaître l’url d’API correspondant à votre version. Dans notre exemple, nous utilisons la version 6.5.15 (soit 6.5.x) de SugarCRM. La version d’API correspondante est 4.1 et l’url d’API REST est de la forme https://{site url}/service/v4_1/rest.php

 

Etape 2 : Configurer Datananas

Une fois connecté sur Datananas, rendez-vous dans l’onglet Mon Compte. Vous avez alors la possibilité d’entrer vos informations de configuration pour exporter votre liste de leads vers SugarCRM en un clic. Après avoir sélectionné comme CRM « SugarCRM » dans le menu déroulant, vous devrez compléter 3 informations pour exporter directement vers SugarCRM :

 

  • URL de l’API REST = url obtenu à l’étape précédente en remplacant {site url} par l’url d’accès de votre installation. (ex: https://crm.monentreprise.com/service/v4_1/rest.php)
  • Identifiant = votre login de connexion à SugarCRM
  • Mot de passe = votre mot de passe de connexion à SugarCRM
  •  

    Etape 3 : Désactiver la régénération des mots de passe dans SugarCRM (facultatif)

     

    exporter vos leads B2B

     

    SugarCRM utilise par défaut un système de régénération des mots de passe. Si vous le laissez activer, pensez à changer le mot de passe dans votre configuration Datananas à chaque expiration. Pour désactiver l’expiration des mots de passe dans SugarCRM, rendez-vous dans l’onglet « Admin », puis dans « Password Management » sélectionnez « System-Generated Password Expiration » = « none ».

     

    Etape 4 : Exporter votre liste vers SugarCRM

    Pour exporter votre liste de prospects vers SugarCRM, rendez-vous dans Listes et cliquez sur l’un des boutons « Exporter la liste ». Dans le pop-up qui s’ouvre, cliquez sur le bouton SugarCRM, configurez les options d’export, et cliquez sur le bouton « Exporter ».

     

    exporter vos leads B2B

     

    Si le bouton SugarCRM n’est pas visible ou apparaît en couleur gris clair, vérifiez votre configuration dans votre compte.

     

    Si vous désirez en apprendre davantage sur comment exporter vos leads B2B et l’optimisation des méthodes de prospection B2B, n’hésitez pas à consulter notre ebook : construire sa machine de prospection B2B, disponible dès maintenant en téléchargement.

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