Romain Simon CEO & Co-founder @ Datananas

Exporter ses prospects vers Salesforce : comment faire ?

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Comment exporter ses prospects vers Salesforce ?
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Exporter ses prospects vers un logiciel tel que Salesforce est un élément incontournable de votre activité commerciale. Voici un guide pour configurer l’export de prospects de Datananas vers Salesforce.

Etape 1 : obtenir son security token Salesforce

Rendez-vous dans votre compte Salesforce, et cliquez sur votre nom en haut à droite puis sur « Configuration ».

 

Comment exporter ses prospects vers Salesforce ?

 

Rendez-vous ensuite dans « Informations personnelles » dans le menu de gauche, puis « Mes informations personnelles » et « Réinitialiser mon jeton de sécurité ». Dans la page qui s’affiche, cliquez sur le bouton « Réinitialiser le jeton de sécurité ». Vous devriez recevoir un email avec votre jeton de sécurité.

 

Comment exporter ses prospects vers Salesforce ?

 

Attention :

  • Vous devez posséder au minimum la version Enterprise de Salesforce pour avoir accès à l’API
  • Si vous avez déjà des applications utilisant l’API, vous devriez déjà avoir votre token. Ne le réinitialisez pas.

 

Etape 2 : configurer Datananas

Rendez-vous maintenant sur Datananas, et cliquez sur Compte dans le menu.
Après avoir sélectionné Salesforce comme CRM dans le menu déroulant.
Entrez les identifiants que vous utilisez habituellement pour vous connecter à Salesforce, et copiez-collez votre token de sécurité.

 

Comment exporter ses prospects vers Salesforce ?

 

Attention : Vous devez posséder au minimum la version Enterprise de Salesforce pour avoir accès à l’API et exportez vos leads !

 

Etape 3 : exporter ses prospects vers Salesforce

Pour exporter votre liste de prospects vers Salesforce, rendez-vous dans Listes.
Vous pouvez soit :

 

  • Exporter tous vos prospects d’un seul coup vers Salesforce en cliquant sur « Exporter la liste » en haut.
  • Exporter des prospects vers Salesforce de manière individuelle en cliquant sur « Exporter » à côté de chaque prospect.

Une piste par contact sera alors créée dans Salesforce. Si le bouton Salesforce n’est pas visible ou apparaît en couleur gris clair, vérifiez que vous avez bien saisi les 3 informations nécessaires dans votre compte.

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